Отдохнули школьники в лесу. Насобирали красных, жёлтых, оранжевых листочков. Пора домой возвращаться. На обратном пути уже никто не помнил о белке.

Когда школьники проходили мимо того дерева, где белку повстречали, вдруг раздался шум. Испугались ребята и быстрей из леса побежали. А вслед им доносился писк бельчат: «Смотрите, ребятишки! Ребятишки!»

В один из самых обыкновенных дней подул холодный ветер, и Осень проснулась. Она испугалась, не проспала ли свое время. Осень надела свою волшебную накидку, в которую были вплетены разноцветные нити, украшенные сухими золотыми, багровыми, желтыми листьями. А еще можно было заметить яблоки, груши, виноградины, грибы. Собралась Госпожа Осень и позвала дождливую тучку. Села на нее, пригласила с собой улетающие стаи птиц и помчалась над лесами, полями, садами и огородами. Взмахнула Осень своей волшебной накидкой, и свершилось чудо. Все на земле засияло разными красками, и я очутилась среди этой красоты.

Вдруг послышался голос, но рядом никого не было. Мне стало немного страшно, и я, закрыв глаза, спряталась за дерево. Оказалось, что говорил Мудрый Дуб. Он рассказал мне, как зверьки собирают запасы на зиму, а медведи готовятся к спячке, как маленькие гномы помогают тем, кто заблудился в лесу. Кто-то подергал меня за кончик юбки. Опустив голову вниз, я заметила какое-то смешное существо в белой рубашечке и коричневой шляпке с большим желтым листком на голове. Это был гриб-гном. Он показал мне много интересного из мира маленьких волшебных существ. А самое главное то, что с ним можно встретиться только в это время года, когда Госпожа Осень вступит в свои права.

Я открыла глаза и очутилась на своем диване, огорчившись оттого, что очень грустно покидать своих новых друзей, пусть даже они волшебные.

Верю, что когда в следующий раз я прилягу отдохнуть, то обязательно окажусь в гостях у сказочного леса.